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GDP增速创六季新高难掩压力 水泥行业需谨慎
JIUYI
4月17日,国家统计局公布一季度国民经济运行情况,GDP增幅达到6.9%,创下近6个季度新高。其中工业领域在1-2月份表现抢眼,全国规模以上工业企业实现利润总额10157亿元,同比增长31.5%,比上年全年加快23.0个百分点。固定资产投资也在持续半年的低迷后重回上升轨道,一季度中国固定资产投资同比名义增长9.2%,要高于2016年下半年普遍落至8%-8.5%区间的增速。前三月基础设施投资达到18997亿元,同比增长23.5%,增长明显。  在经济形势回暖,以及基建投资稳步增长背景下,水泥行业运行表现良好。由中国水泥网发布的水泥价格指数显示,目前国内水泥价格指数已经达到108.86,高于2016年的最高点。  国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成在中新社主办的“国是论坛”上表示,作为判断经济景气程度的指标之一,工业增加值的大幅回升增强了经济回暖的底气;房地产投资增速再创新高,对整体经济产生了巨大作用;一季度基础设施投资的力度非常大,占全社会固定资产投资的比重已经超过了20%。  种种数据显示我国经济一季度迎来“开门红”,但积极变化中依然暗藏着压力。  潘建成表示一季度电量同比增长7.2%,是最近一段时间以来较高的增速,在一定程度上意味着高耗能行业对经济增长产生了比较大的贡献。针对有人提出我国经济进入“新周期”的看法,摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊则认为去年四季度和今年一季度经济增速的反弹,更多是下行周期过程中刺激政策累积后的集中反映,而非所谓“新周期”的开始。他认为,长期困扰中国经济的结构性问题,不会通过短短的一年多内、针对几个重点行业的供给侧改革,就清除整个经济体的过剩和落后产能。  作为拉动水泥需求的关键,房地产开发和基础设施建设在一季度都有较大幅度的增长,成为带动水泥行情上升的主要动力,但随着房地产政策的收紧和基建投资融资难度的加大,两者从二季度开始,增长幅度将很难维持高位增长。  目前,一线及部分热点二线城市房地产调控对经济的传导影响开始显现,三四线城市房地产库存压力可能加大,从而对经济产生一定的拖累。国家统计局新闻发言人毛盛勇也表示,新一轮调控对房价以及其他房地产方面指标的影响,有可能在4月份乃至以后陆续有所显现。  此外,对于基建的增长,多位经济学家持前高后低,稳中趋降的看法,认为基建投资受融资来源及成本上升影响,增长速度难以维持在一季度的高位。交通银行金融研究中心首席经济学家连平说,去年以来基建投资的快速增长主要得益于PPP项目的快速落地,而未来制约基建投资增长的恰恰是PPP项目落地速度的放缓及融资成本的上升。  一方面,由于PPP项目发起投资额已于去年1月份达到高点后回落,而PPP项目从发起到落地一般周期是13个月,这预示着PPP的落地投资额将在今年一季度之后开始回调;另一方面,由于前期落地的项目中优质项目居多,而目前尚处于识别阶段的项目中非优质项目占绝大多数。随着政府和商业银行对PPP项目质量要求及风险管理的趋严,也意味着这些非优质项目的落地进度可能明显不如此前的优质项目。  华融证券首席经济学家伍戈指出,剔除价格因素后会发现,今年以来基建投资的实际增速低于去年的平均水平,尤其是通过PPI调整后的实际值则更低。而且从历史来看,基建投资增速在年初往往都有阶段性抬升的季节规律,目前的基建投资或暂未出现明显超常规加速的趋势。  在今年年初预测全年水泥行情发展情况时,业内专家表示房地产建设的需求变化将直接影响水泥行业走势,房地产的不确定性依然较大。所以水泥行业还需要继续保持谨慎的态度,看清GDP增速六季新高下暗藏的压力。
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4月17日,国家统计局公布一季度国民经济运行情况,GDP增幅达到6.9%,创下近6个季度新高。其中工业领域在1-2月份表现抢眼,全国规模以上工业企业实现利润总额10157亿元,同比增长31.5%,比上年全年加快23.0个百分点。固定资产投资也在持续半年的低迷后重回上升轨道,一季度中国固定资产投资同比名义增长9.2%,要高于2016年下半年普遍落至8%-8.5%区间的增速。前三月基础设施投资达到18997亿元,同比增长23.5%,增长明显。  在经济形势回暖,以及基建投资稳步增长背景下,水泥行业运行表现良好。由中国水泥网发布的水泥价格指数显示,目前国内水泥价格指数已经达到108.86,高于2016年的最高点。  国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成在中新社主办的“国是论坛”上表示,作为判断经济景气程度的指标之一,工业增加值的大幅回升增强了经济回暖的底气;房地产投资增速再创新高,对整体经济产生了巨大作用;一季度基础设施投资的力度非常大,占全社会固定资产投资的比重已经超过了20%。  种种数据显示我国经济一季度迎来“开门红”,但积极变化中依然暗藏着压力。  潘建成表示一季度电量同比增长7.2%,是最近一段时间以来较高的增速,在一定程度上意味着高耗能行业对经济增长产生了比较大的贡献。针对有人提出我国经济进入“新周期”的看法,摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊则认为去年四季度和今年一季度经济增速的反弹,更多是下行周期过程中刺激政策累积后的集中反映,而非所谓“新周期”的开始。他认为,长期困扰中国经济的结构性问题,不会通过短短的一年多内、针对几个重点行业的供给侧改革,就清除整个经济体的过剩和落后产能。  作为拉动水泥需求的关键,房地产开发和基础设施建设在一季度都有较大幅度的增长,成为带动水泥行情上升的主要动力,但随着房地产政策的收紧和基建投资融资难度的加大,两者从二季度开始,增长幅度将很难维持高位增长。  目前,一线及部分热点二线城市房地产调控对经济的传导影响开始显现,三四线城市房地产库存压力可能加大,从而对经济产生一定的拖累。国家统计局新闻发言人毛盛勇也表示,新一轮调控对房价以及其他房地产方面指标的影响,有可能在4月份乃至以后陆续有所显现。  此外,对于基建的增长,多位经济学家持前高后低,稳中趋降的看法,认为基建投资受融资来源及成本上升影响,增长速度难以维持在一季度的高位。交通银行金融研究中心首席经济学家连平说,去年以来基建投资的快速增长主要得益于PPP项目的快速落地,而未来制约基建投资增长的恰恰是PPP项目落地速度的放缓及融资成本的上升。  一方面,由于PPP项目发起投资额已于去年1月份达到高点后回落,而PPP项目从发起到落地一般周期是13个月,这预示着PPP的落地投资额将在今年一季度之后开始回调;另一方面,由于前期落地的项目中优质项目居多,而目前尚处于识别阶段的项目中非优质项目占绝大多数。随着政府和商业银行对PPP项目质量要求及风险管理的趋严,也意味着这些非优质项目的落地进度可能明显不如此前的优质项目。  华融证券首席经济学家伍戈指出,剔除价格因素后会发现,今年以来基建投资的实际增速低于去年的平均水平,尤其是通过PPI调整后的实际值则更低。而且从历史来看,基建投资增速在年初往往都有阶段性抬升的季节规律,目前的基建投资或暂未出现明显超常规加速的趋势。  在今年年初预测全年水泥行情发展情况时,业内专家表示房地产建设的需求变化将直接影响水泥行业走势,房地产的不确定性依然较大。所以水泥行业还需要继续保持谨慎的态度,看清GDP增速六季新高下暗藏的压力。
混凝土行业运行现状及“十三五”发展趋势展望
JIUYI
近年来随着国家经济结构调整逐渐深入以及供给侧改革的加码,水泥等基础建材行业首当其冲,2015年全国水泥需求出现下降走势,官方统计的规模以上企业的商品混凝土产量同比仍有2.14%的增长,其他渠道统计的整体预拌混凝土产量均出现明显下滑。2016年以来,尽管全国固定资产投资增速仍延续下降走势,但基础设施建设和房地产投资增速出现明显回复,混凝土的需求也因此得到明显提升。  一、混凝土行业经济运行现状  1.1需求端:基建与房地产投资加速,有力拉动混凝土需求  2016年前三个季度,全国固定资产投资完成42.7万亿元,同比增长8.2%,增速较去年同期下滑2.1个百分点,较去年全年下滑1.7个百分点;其中与拉动混凝土需求有关的建筑安装工程完成30万亿元,同比增长9.7%,增速较去年同期下滑2个百分点,较去年全年下滑1.6个百分点。  尽管整体固定资产投资增速呈现下滑态势,但从拉动混凝土需求的细分行业来看,基础设施投资、房地产两大重点需求终端投资增速与去年相比却出现上升走势。前三季度基础设施建设中占比47%左右的公共设施管理业投资同比增长23.6%,增速较去年同期上涨3.6个百分点;占基础设施建设投资近30%的道路运输业前三季度投资同比增长15%,增速较去年同期下降3个百分点,较去年全年下降1.7个百分点;另外占比较大的铁路运输业投资增速明显上涨,水利管理业投资增速略有下滑。  在2015年下半年全国房地产销售市场逐渐升温,今年更是出现火爆行情,在去库存及火热销售行情的双面刺激下房地产投资升温,前三季度投资增速为5.8%,较去年同期上涨3.2个百分点;新开工面积在去年持续负增长的情况下呈现快速上涨局面,上半年累计新开工面积同比增长近15%,后期开始回落,前三季度降至6.8%。  房地产投资升温和基建投资的较快增长是保障混凝土需求增长的重要支撑,在商品混凝土消耗量增长的同时,混凝土电杆、混凝土预制桩等制品产量也出现明显上升,较去年全年增长率有明显好转。  1.2供给端:产量增速上涨,价格低位回升  2015年,中国混凝土与水泥制品协会官方统计商品混凝土产量16.4亿立方米,同比增长跌至2.14%;其他统计渠道统计的整体预拌混凝土产量不一,且走势也出现差异:中国建筑业协会混凝土分会统计数据为产量18.12亿立方米,同比增长2.37%;中国散装水泥推广发展协会统计数据为18.34亿立方米,同比减少7.7%;中国混凝土网的统计数据是22.23亿立方米,同比减少6.24%。  中国混凝土与水泥制品协会官方数据显示2016年前三季度商品混凝土产量为12.72亿立方米,同比增长7.6%,增速较去年全年有所回升。  从市场行情来看,上半年价格与去年和前年同期相比仍有一定差距,下半年开始混凝土原材料端出现了大幅价格上涨,从而带动商混价格跟随上涨,8月份开始突破去年同期水平。  下半年以来,水泥价格全国大面积大幅上涨,砂石骨料价格也出现大幅上涨,部分地区也相应出台了混凝土指导价格或最低限价,从各省市涨价情况来看,部分省市如河南、山西因环保问题因搅拌站停工价格大幅上涨,金隅(372.5元/吨,0%)、冀东(318元/吨,0%)重组后大幅调高京津冀区域水泥售价混凝土价格相应明显提升,有一些地区如贵州、江西、河北等地水泥价格的大幅上涨并未传导至商混端。  9.21货运新政出台后,运费大涨,这将直接对混凝土终端客户产生影响,提供运输服务的混凝土生产企业在运输成本增加后必然也将降成本转嫁至商品价格。  从行业盈利情况来看,1-8月份,整个混凝土与水泥制品行业主营业务收入7254.4亿元,同比增长6%;实现利润总额384.5亿元,同比增长6.5%;行业整体应收账款较去年同期上涨7.5%,8月末应收账款净额为2734.2亿元。  二、行业热点事件点评及痛点、难点剖析  2016年以来,混凝土行业及上下游相关行业内出现了很多热点事件,对混凝土行业影响重大,行业存在一些老生常谈的痛点与难点,同时也出现了新的挑战。  热点事件1:水泥企业联合大幅、多轮涨价,混凝土行业成本压力大增  2016年春节淡季之后水泥价格并未像前两年一样继续疲软下行,而是触底反弹开始了上涨行情,此轮上涨维持了两个月,是需求快速上涨、前期错峰生产停窑多轮因素叠加导致;随着后续需求的释放速度有所放缓,水泥价格出现回落,然而从5月份国务院办公厅34号文出台后,各地组织开展了稳增长、调结构、增效益动员大会,于是统一限产提价成为重要且普遍的手段迅速传遍全国,价格一轮又一轮大幅上涨,令混凝土企业措手不及,成本压力大增。  事件点评:水泥价格的大幅上涨一方面是价格低谷反弹,显示了水泥企业较高的议价地位;另一方面也显示出集中度较高的行业可以有较快、较好的反应能力去应对突发事件,或一致响应涨价“号召”。混凝土行业集中度偏低,混凝土企业作为议价能力较弱且的一方,应对水泥企业的大幅涨价最终仍是无可奈何。有地方协会指导混凝土企业进行相关法律追究,但水泥企业端则认为混凝土企业抵抗的方向不正确。混凝土作为原材料--建筑的中间环节已成为“弱势群体”,在长远来看混凝土企业需要努力改变自身的行业地位,而迫在眉睫的是如何尽快化解成本端价格的不断上涨带来的压力。  热点事件2:环保严查,一些地区现搅拌站“强拆”  每年媒体都有混凝土搅拌站遭遇关停的报道出现,一方面是无资质企业关停,另一方面是环保不达标企业进行整改、处罚,今年出现的河南省混凝土搅拌站“强拆”、大面积关停的情况却是不多见。7月下半月中央环保督查巡视组进驻河南,于是迎来了河南史上最严环保月,90%的商混站停产,郑州中牟县商混站强拆力度最大,原因是无资质经营、环保不过关。郑州市对有资质的混凝土搅拌站开展全面验收,验收一个复工一个,不达标的坚决不允许复工,没有资质,土地许可证、生产许可证、企业营业执照等证件不全的列入首批强拆项目。  事件点评:河南省此次环保督查影响之大、涉及面之广可以说是史无前例,并且在环保的大旗下揭露了众多无资质、证件不全的搅拌站。混凝土行业进入门槛低,对于资质是否取消业内仍有很多不同看法,然而在资质作为一个经营前提仍无法保障的现状下,资质是否取消是否需要与进入门槛的重新设置并行考虑?在未来中国社会发展中环保因素将引起越来越高的重视,企业经营的外部成本也将逐步内部化,但愿这次河南的环保严查可以在全国范围内起到敲山震虎的作用,其他地区的混凝土企业需要尽快自查自省!  热点事件3:装配式建筑占比30%,是否会对商混企业有冲击?  2016年2月,国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,明确提出发展新型建造方式:大力推广装配式建筑,减少建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期,提升工程质量。加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%;积极稳妥推广钢结构建筑;在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑。  国务院办公厅9月份再次发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,提出以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。此举对于预制混凝土行业是一大利好,而对预拌混凝土行业却似乎有不小的冲击。  事件点评:装配式建筑、建筑部品化、住宅产业化,这些相似的概念似乎都是建筑领域的改革与进步,而作为建筑材料提供方的预制混凝土与预拌混凝土行业则需要紧跟需求终端的变化,不仅有可能要改变自己的产品,还有可能要改变自己的经营模式与经营范围。国家大力推动装配式建筑,各地也都出台了发展装配式建筑的相关政策和鼓励标准,在建筑业变革风起云涌的同时,预拌混凝土行业看着这种变化也忧心忡忡。如果建筑端建筑型式发生变化,预拌混凝土企业未来的终端客户是否将发生巨变?有条件的混凝土企业是否也继续考虑产品链的延伸?一系列问题有可能彻底颠覆当前的混凝土行业格局。然而建筑领域对于当前涌现的装配式建筑热潮也有一些冷思考,从技术到市场似乎仍有一些不适合大力推广的理由。但是混凝土企业需要看到建筑端的改革动向,进而思考自身的发展方向。  热点事件4:暴雨倒逼“海绵城市”加速推进  2015年8月和10月,国务院办公厅先后发布了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》,顶层设计上支持地下管廊和海绵城市的建设。城市内涝反复发作刺激“海绵城市”建设加速,2016年南方湖北、福建、江苏、浙江、上海等地普降大于,部分地区内涝严重,成了名副其实的“泽国”。武汉作为第一批海绵城市试点,将“海绵城市”这一话题再次推上了风口浪尖。  事件点评:海绵城市与地下综合管廊建设在城市功能出现较多问题的时候越来越受到重视,今年3月份住建部印发了《海绵城市专项规划编制暂行规定》,要求2016年10月底前完成设市城市海绵城市专项规划草案,按程序报批。然而在建设资金问题上政府资金补贴却杯水车薪,为了拉动社会资本进入,国家对用PPP模式达到一定比例的城市给予补贴,但与所与PPP面临的问题相同,社会资本参与的积极性不高。同时一线从业者认识不一,对于海绵城市的详细规划仍需要系统化思考。  热点事件5:某些地方行业协会为商混“定价”,是否有“违法”嫌疑?  6月,北京市混凝土协会在行业会员大会上通过了《关于执行质量控制价的决定》,决定自7月1日起,新签订的预拌混凝土合同供应预拌混凝土的价格不得低于市住建委和协会网站5月5日发布的质量控制价(例如C30质量控制价为320元/立方米),一时间引起业内热议,业内相关人士在自媒体上发表了对质量控制价的不同看法,有人对此提出是否涉嫌违反《反垄断法》规定,以及是否有定价权的质疑,有人认为协会发布的执行质量控制价的决定打开了预拌混凝土行业自我救赎之门。  事件点评:且不论行业监管部门是否有定价权,单就纸面公告出台最低限价的事情来讲,不单单是北京市混凝土协会一件案例,今年3月份辽宁省水泥协会针对不同区域水泥熟料进行最低售价限制。在2013、2014年有新闻报道混凝土和水泥行业的价格垄断案例,例如2013年江苏省物价局根据举报依法对南京混凝土协会及部分混凝土生产企业开展反价格垄断调查,根据《反垄断法》对实施价格垄断的南京混凝土协会及37家涉案企业做出共计罚款3900万元的裁决;2014年东北三家水泥企业实施价格垄断被罚款1.1亿元。那么上述质量控制价的做法是否也涉及到垄断呢?除此之外,市场原则下产品质量决定价格,混凝土质量要通过“控制价”来保驾护航是否也有些偏颇?  新的热点的出现为混凝土行业带来一些新的思考,同时行业中仍有一些由来已久的痛点与难点尚未得到有效解决。  1、质量问题混凝土产品的质量越来越难以控制,一方面原材料越来越复杂,另一方面人员素质整体仍比较低,再次混凝土装备也没有围绕行业来进行设计,最后,下游需求越来越细化、复杂化。混凝土行业自身的技术创新跟不上下游需求的变化,同时质量管理、质量监管环节太薄弱,缺少质量体系构建,造成混凝土质量问题无法得到有效解决。  2、缺乏有效政策引导混凝土行业散且乱的现状与缺乏普遍的有效政策指导有关,企业对政策的研究偏少,对行业发展趋势的把握不够准确和具体,因此也无法获得相关政府部门的有效支持。有企业认为混凝土当前的乱象与缺乏有效布局规划有关,应该结合城市规划对混凝土搅拌站的布局提出详细量化指标,并提出较具体的专项规划。  3、环保问题商品混凝土在二十年前对城市环境保护做出了很大贡献,但这个行业、企业自身的环保工作却太少,粉尘污染、对道路的破坏等破坏了企业与行业形象,是的企业不被社会认同。同时由于税收贡献不大,难以得到政府重视,在政府进行环保排查、治超治限的时候,混凝土企业总是首当其冲遭遇重点治理。  4、议价地位低混凝土作为原材料与建筑之间的加工环节长期以来形成的销售方式、订单方式及付款方式令企业在产业链中只有较低的议价能力,造成巨额应收账款成为挥之不去的痛点。  三、“十三五”发展趋势  3.1宏观经济发展趋势为混凝土行业指明方向  国家“十三五”规划中对
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近年来随着国家经济结构调整逐渐深入以及供给侧改革的加码,水泥等基础建材行业首当其冲,2015年全国水泥需求出现下降走势,官方统计的规模以上企业的商品混凝土产量同比仍有2.14%的增长,其他渠道统计的整体预拌混凝土产量均出现明显下滑。2016年以来,尽管全国固定资产投资增速仍延续下降走势,但基础设施建设和房地产投资增速出现明显回复,混凝土的需求也因此得到明显提升。  一、混凝土行业经济运行现状  1.1需求端:基建与房地产投资加速,有力拉动混凝土需求  2016年前三个季度,全国固定资产投资完成42.7万亿元,同比增长8.2%,增速较去年同期下滑2.1个百分点,较去年全年下滑1.7个百分点;其中与拉动混凝土需求有关的建筑安装工程完成30万亿元,同比增长9.7%,增速较去年同期下滑2个百分点,较去年全年下滑1.6个百分点。  尽管整体固定资产投资增速呈现下滑态势,但从拉动混凝土需求的细分行业来看,基础设施投资、房地产两大重点需求终端投资增速与去年相比却出现上升走势。前三季度基础设施建设中占比47%左右的公共设施管理业投资同比增长23.6%,增速较去年同期上涨3.6个百分点;占基础设施建设投资近30%的道路运输业前三季度投资同比增长15%,增速较去年同期下降3个百分点,较去年全年下降1.7个百分点;另外占比较大的铁路运输业投资增速明显上涨,水利管理业投资增速略有下滑。  在2015年下半年全国房地产销售市场逐渐升温,今年更是出现火爆行情,在去库存及火热销售行情的双面刺激下房地产投资升温,前三季度投资增速为5.8%,较去年同期上涨3.2个百分点;新开工面积在去年持续负增长的情况下呈现快速上涨局面,上半年累计新开工面积同比增长近15%,后期开始回落,前三季度降至6.8%。  房地产投资升温和基建投资的较快增长是保障混凝土需求增长的重要支撑,在商品混凝土消耗量增长的同时,混凝土电杆、混凝土预制桩等制品产量也出现明显上升,较去年全年增长率有明显好转。  1.2供给端:产量增速上涨,价格低位回升  2015年,中国混凝土与水泥制品协会官方统计商品混凝土产量16.4亿立方米,同比增长跌至2.14%;其他统计渠道统计的整体预拌混凝土产量不一,且走势也出现差异:中国建筑业协会混凝土分会统计数据为产量18.12亿立方米,同比增长2.37%;中国散装水泥推广发展协会统计数据为18.34亿立方米,同比减少7.7%;中国混凝土网的统计数据是22.23亿立方米,同比减少6.24%。  中国混凝土与水泥制品协会官方数据显示2016年前三季度商品混凝土产量为12.72亿立方米,同比增长7.6%,增速较去年全年有所回升。  从市场行情来看,上半年价格与去年和前年同期相比仍有一定差距,下半年开始混凝土原材料端出现了大幅价格上涨,从而带动商混价格跟随上涨,8月份开始突破去年同期水平。  下半年以来,水泥价格全国大面积大幅上涨,砂石骨料价格也出现大幅上涨,部分地区也相应出台了混凝土指导价格或最低限价,从各省市涨价情况来看,部分省市如河南、山西因环保问题因搅拌站停工价格大幅上涨,金隅(372.5元/吨,0%)、冀东(318元/吨,0%)重组后大幅调高京津冀区域水泥售价混凝土价格相应明显提升,有一些地区如贵州、江西、河北等地水泥价格的大幅上涨并未传导至商混端。  9.21货运新政出台后,运费大涨,这将直接对混凝土终端客户产生影响,提供运输服务的混凝土生产企业在运输成本增加后必然也将降成本转嫁至商品价格。  从行业盈利情况来看,1-8月份,整个混凝土与水泥制品行业主营业务收入7254.4亿元,同比增长6%;实现利润总额384.5亿元,同比增长6.5%;行业整体应收账款较去年同期上涨7.5%,8月末应收账款净额为2734.2亿元。  二、行业热点事件点评及痛点、难点剖析  2016年以来,混凝土行业及上下游相关行业内出现了很多热点事件,对混凝土行业影响重大,行业存在一些老生常谈的痛点与难点,同时也出现了新的挑战。  热点事件1:水泥企业联合大幅、多轮涨价,混凝土行业成本压力大增  2016年春节淡季之后水泥价格并未像前两年一样继续疲软下行,而是触底反弹开始了上涨行情,此轮上涨维持了两个月,是需求快速上涨、前期错峰生产停窑多轮因素叠加导致;随着后续需求的释放速度有所放缓,水泥价格出现回落,然而从5月份国务院办公厅34号文出台后,各地组织开展了稳增长、调结构、增效益动员大会,于是统一限产提价成为重要且普遍的手段迅速传遍全国,价格一轮又一轮大幅上涨,令混凝土企业措手不及,成本压力大增。  事件点评:水泥价格的大幅上涨一方面是价格低谷反弹,显示了水泥企业较高的议价地位;另一方面也显示出集中度较高的行业可以有较快、较好的反应能力去应对突发事件,或一致响应涨价“号召”。混凝土行业集中度偏低,混凝土企业作为议价能力较弱且的一方,应对水泥企业的大幅涨价最终仍是无可奈何。有地方协会指导混凝土企业进行相关法律追究,但水泥企业端则认为混凝土企业抵抗的方向不正确。混凝土作为原材料--建筑的中间环节已成为“弱势群体”,在长远来看混凝土企业需要努力改变自身的行业地位,而迫在眉睫的是如何尽快化解成本端价格的不断上涨带来的压力。  热点事件2:环保严查,一些地区现搅拌站“强拆”  每年媒体都有混凝土搅拌站遭遇关停的报道出现,一方面是无资质企业关停,另一方面是环保不达标企业进行整改、处罚,今年出现的河南省混凝土搅拌站“强拆”、大面积关停的情况却是不多见。7月下半月中央环保督查巡视组进驻河南,于是迎来了河南史上最严环保月,90%的商混站停产,郑州中牟县商混站强拆力度最大,原因是无资质经营、环保不过关。郑州市对有资质的混凝土搅拌站开展全面验收,验收一个复工一个,不达标的坚决不允许复工,没有资质,土地许可证、生产许可证、企业营业执照等证件不全的列入首批强拆项目。  事件点评:河南省此次环保督查影响之大、涉及面之广可以说是史无前例,并且在环保的大旗下揭露了众多无资质、证件不全的搅拌站。混凝土行业进入门槛低,对于资质是否取消业内仍有很多不同看法,然而在资质作为一个经营前提仍无法保障的现状下,资质是否取消是否需要与进入门槛的重新设置并行考虑?在未来中国社会发展中环保因素将引起越来越高的重视,企业经营的外部成本也将逐步内部化,但愿这次河南的环保严查可以在全国范围内起到敲山震虎的作用,其他地区的混凝土企业需要尽快自查自省!  热点事件3:装配式建筑占比30%,是否会对商混企业有冲击?  2016年2月,国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,明确提出发展新型建造方式:大力推广装配式建筑,减少建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期,提升工程质量。加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%;积极稳妥推广钢结构建筑;在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑。  国务院办公厅9月份再次发布《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,提出以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。此举对于预制混凝土行业是一大利好,而对预拌混凝土行业却似乎有不小的冲击。  事件点评:装配式建筑、建筑部品化、住宅产业化,这些相似的概念似乎都是建筑领域的改革与进步,而作为建筑材料提供方的预制混凝土与预拌混凝土行业则需要紧跟需求终端的变化,不仅有可能要改变自己的产品,还有可能要改变自己的经营模式与经营范围。国家大力推动装配式建筑,各地也都出台了发展装配式建筑的相关政策和鼓励标准,在建筑业变革风起云涌的同时,预拌混凝土行业看着这种变化也忧心忡忡。如果建筑端建筑型式发生变化,预拌混凝土企业未来的终端客户是否将发生巨变?有条件的混凝土企业是否也继续考虑产品链的延伸?一系列问题有可能彻底颠覆当前的混凝土行业格局。然而建筑领域对于当前涌现的装配式建筑热潮也有一些冷思考,从技术到市场似乎仍有一些不适合大力推广的理由。但是混凝土企业需要看到建筑端的改革动向,进而思考自身的发展方向。  热点事件4:暴雨倒逼“海绵城市”加速推进  2015年8月和10月,国务院办公厅先后发布了《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》,顶层设计上支持地下管廊和海绵城市的建设。城市内涝反复发作刺激“海绵城市”建设加速,2016年南方湖北、福建、江苏、浙江、上海等地普降大于,部分地区内涝严重,成了名副其实的“泽国”。武汉作为第一批海绵城市试点,将“海绵城市”这一话题再次推上了风口浪尖。  事件点评:海绵城市与地下综合管廊建设在城市功能出现较多问题的时候越来越受到重视,今年3月份住建部印发了《海绵城市专项规划编制暂行规定》,要求2016年10月底前完成设市城市海绵城市专项规划草案,按程序报批。然而在建设资金问题上政府资金补贴却杯水车薪,为了拉动社会资本进入,国家对用PPP模式达到一定比例的城市给予补贴,但与所与PPP面临的问题相同,社会资本参与的积极性不高。同时一线从业者认识不一,对于海绵城市的详细规划仍需要系统化思考。  热点事件5:某些地方行业协会为商混“定价”,是否有“违法”嫌疑?  6月,北京市混凝土协会在行业会员大会上通过了《关于执行质量控制价的决定》,决定自7月1日起,新签订的预拌混凝土合同供应预拌混凝土的价格不得低于市住建委和协会网站5月5日发布的质量控制价(例如C30质量控制价为320元/立方米),一时间引起业内热议,业内相关人士在自媒体上发表了对质量控制价的不同看法,有人对此提出是否涉嫌违反《反垄断法》规定,以及是否有定价权的质疑,有人认为协会发布的执行质量控制价的决定打开了预拌混凝土行业自我救赎之门。  事件点评:且不论行业监管部门是否有定价权,单就纸面公告出台最低限价的事情来讲,不单单是北京市混凝土协会一件案例,今年3月份辽宁省水泥协会针对不同区域水泥熟料进行最低售价限制。在2013、2014年有新闻报道混凝土和水泥行业的价格垄断案例,例如2013年江苏省物价局根据举报依法对南京混凝土协会及部分混凝土生产企业开展反价格垄断调查,根据《反垄断法》对实施价格垄断的南京混凝土协会及37家涉案企业做出共计罚款3900万元的裁决;2014年东北三家水泥企业实施价格垄断被罚款1.1亿元。那么上述质量控制价的做法是否也涉及到垄断呢?除此之外,市场原则下产品质量决定价格,混凝土质量要通过“控制价”来保驾护航是否也有些偏颇?  新的热点的出现为混凝土行业带来一些新的思考,同时行业中仍有一些由来已久的痛点与难点尚未得到有效解决。  1、质量问题混凝土产品的质量越来越难以控制,一方面原材料越来越复杂,另一方面人员素质整体仍比较低,再次混凝土装备也没有围绕行业来进行设计,最后,下游需求越来越细化、复杂化。混凝土行业自身的技术创新跟不上下游需求的变化,同时质量管理、质量监管环节太薄弱,缺少质量体系构建,造成混凝土质量问题无法得到有效解决。  2、缺乏有效政策引导混凝土行业散且乱的现状与缺乏普遍的有效政策指导有关,企业对政策的研究偏少,对行业发展趋势的把握不够准确和具体,因此也无法获得相关政府部门的有效支持。有企业认为混凝土当前的乱象与缺乏有效布局规划有关,应该结合城市规划对混凝土搅拌站的布局提出详细量化指标,并提出较具体的专项规划。  3、环保问题商品混凝土在二十年前对城市环境保护做出了很大贡献,但这个行业、企业自身的环保工作却太少,粉尘污染、对道路的破坏等破坏了企业与行业形象,是的企业不被社会认同。同时由于税收贡献不大,难以得到政府重视,在政府进行环保排查、治超治限的时候,混凝土企业总是首当其冲遭遇重点治理。  4、议价地位低混凝土作为原材料与建筑之间的加工环节长期以来形成的销售方式、订单方式及付款方式令企业在产业链中只有较低的议价能力,造成巨额应收账款成为挥之不去的痛点。  三、“十三五”发展趋势  3.1宏观经济发展趋势为混凝土行业指明方向  国家“十三五”规划中对
“一带一路”水泥态势研究课题通过工信部验收
JIUYI
2016年7月,工信部正式发函委托中国水泥网组织开展“一带一路”沿线国家(地区)水泥发展态势课题研究;2016年11月17日下午,工业和信息化部原材料料工业司在北京组织召开了由我网承担的《“一带一路”沿线国家(地区)水泥发展态势研究》和赛迪研究院承担的《建材工业国际产能合作战略路线图与指引》两个课题的验收会,来自商务部、工信部规划司、建材联合会、建材规划院、中国节能环保集团、中国建材集团、蚌埠玻璃工业设计研究院、中材集团、海螺(316.18元/吨,0%)水泥、华新(355元/吨,0%)水泥、科达洁能等政府部门及相关企业单位领导组成课题验收专家组,建材规划院副院长孔安任专家组组长,对上述两个课题进行了验收。  课题组中国水泥研究院郑建辉做验收汇报  与会专家听取了课题组的介绍并审阅了研究报告,在充分讨论的基础上对中国水泥网承担的《“一带一路”沿线国家(地区)水泥发展态势研究》形成了如下验收意见:  1、课题提交的验收报告材料规范齐全,课题全面、细致、具体地对“一带一路”沿线国家(地区)投资环境、水泥产业发展现状做了分析,数据详实、信息丰富。  2、课题从供需双向对各国(地区)水泥产业发展趋势进行了研判,从产业发展的角度对我国水泥企业进行国际产能合作的国家进行分类,筛选出了产能合作的游仙区域和国家,同是监利了较为全面的国际产能合作项目库,为未来国际产能合作提供了参考和指导。  3、课题对产能合作的机遇和挑战进行了剖析,在此基础上提出了较为合理的国际产能合作路径模式,对水泥产业产能合作提出了较为中肯的政策建议。  专家组认为研究报告符合工信部原材料工业司对“一带一路”沿线国家(地区)水泥发展态势研究的要求,对“一带一路”沿线国家水泥产业轮廓给出了较为清晰的描述,数据全面完整,课题研究达到了预期目标,同意验收结题。
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2016年7月,工信部正式发函委托中国水泥网组织开展“一带一路”沿线国家(地区)水泥发展态势课题研究;2016年11月17日下午,工业和信息化部原材料料工业司在北京组织召开了由我网承担的《“一带一路”沿线国家(地区)水泥发展态势研究》和赛迪研究院承担的《建材工业国际产能合作战略路线图与指引》两个课题的验收会,来自商务部、工信部规划司、建材联合会、建材规划院、中国节能环保集团、中国建材集团、蚌埠玻璃工业设计研究院、中材集团、海螺(316.18元/吨,0%)水泥、华新(355元/吨,0%)水泥、科达洁能等政府部门及相关企业单位领导组成课题验收专家组,建材规划院副院长孔安任专家组组长,对上述两个课题进行了验收。  课题组中国水泥研究院郑建辉做验收汇报  与会专家听取了课题组的介绍并审阅了研究报告,在充分讨论的基础上对中国水泥网承担的《“一带一路”沿线国家(地区)水泥发展态势研究》形成了如下验收意见:  1、课题提交的验收报告材料规范齐全,课题全面、细致、具体地对“一带一路”沿线国家(地区)投资环境、水泥产业发展现状做了分析,数据详实、信息丰富。  2、课题从供需双向对各国(地区)水泥产业发展趋势进行了研判,从产业发展的角度对我国水泥企业进行国际产能合作的国家进行分类,筛选出了产能合作的游仙区域和国家,同是监利了较为全面的国际产能合作项目库,为未来国际产能合作提供了参考和指导。  3、课题对产能合作的机遇和挑战进行了剖析,在此基础上提出了较为合理的国际产能合作路径模式,对水泥产业产能合作提出了较为中肯的政策建议。  专家组认为研究报告符合工信部原材料工业司对“一带一路”沿线国家(地区)水泥发展态势研究的要求,对“一带一路”沿线国家水泥产业轮廓给出了较为清晰的描述,数据全面完整,课题研究达到了预期目标,同意验收结题。
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